対策のお手伝い(個別相談の内容)

誰にでもいつかは起こりうる相続。まず何よりも現状を把握することが、相続対策の第一歩です。
弊社では、相続の知識とノウハウで、お客様をバックアップします。相続税を専門に取り扱う税理士とともに、お客様それぞれが抱える相続の問題を解決し、相続発生前から、相続税申告後までワンストップでサポートします。

①家系図の作成、相続・家族への
想いを整理

家族(特に相続人)への想い・どの財産をだれに引き継ぎたいか・引き継いだ財産をどうして欲しいか・ご家族は相続に際してどのような意見を持っているかなど今、お考えの相続計画を実行したときに起こりうるリスクをの整理と対策をします。あなたの想いを聞かせてください。

②財産状況の分析・診断

自分はどんな財産を持っているか・それぞれ幾らの価値があるのか・資産内容に改善余地はないか・そのまま引き継ぐ場合にリスクがないかなど
健康診断で病気を未然に防ぐのと同様、財産状況の分析・診断を行います。その結果、お持ちの財産に起こり得るリスクを未然に防ぐことが出来ます。

最適な相続の答えはひとつではありません。様々なパターンをシミュレーションし、分け方を決めるための判断材料にします。
ご家族の状況、資産の状況をきちんと確認し、わかりやすい資料の提出やシミュレーションを通じてそのご家族にとっての最適な相続の実現をサポートします。
もちろん、お持ちの不動産の査定や、アパートの改善、遊休地の有効活用、不動産の処分の相談もお任せください。

  • ・財産の分け方に応じた相続税額のシミュレーション
  • ・賃貸経営シミュレーション
  • ・ニ次相続まで見据えた最適な分け方シミュレーション
  • ・持っている空き地はどうするのが一番良いか
  • ・古アパートを持っているが、そのままで良いのか
  • ・土地の資産価値は何年で無くなるのか

二次相続まで考慮した
資産分配の比較イメージ

ROA診断表イメージ

③相続計画のこ提案と作成

相続財産分析の結果と財産を渡すこ本人の 「 想い」から、最適な相続計画をこ提案し、実行のお手伝いをさせていただきます。

財産・資産

どう整理し、
今何をするのが
最適か

贈与・相続サポート

  • 不動産の相続設計と
    アドバイス
  • 遺言執行人の引受け
  • 贈与契約書の作成
    サポート
  • 公正証書遺言の
    証人引受け
  • 生命保険の活用
    サポート
  • 信託組成の提案・
    アドバイス
  • 自筆証書遺言
    公正証書遺言の作成
    サポート
  • 贈与のアドバイス

具体的実行のサポート

  • 土地活用アドバイス
  • 賃貸物件の管理
  • アパート入居者の
    高齢化対策
  • 収益物件の
    収益改善アドバイス
  • 建築
    (戸建て・収益物件)
  • 空き地の活用
    アドバイス
  • 賃貸経営サポート
  • 不動産の売却

④遺言書の作成

渡す人の考えた 分け方とその理由(想い)を家族に伝え、家族が困らないように記録(遺言書)に残しましょう。円満な遺産相続のために、遺言書に書かなければいけない項目や、その書き方など、わかりやすくお教えします。家族の幸せをつなぐ円満相続をご一緒に目指しましょう。

⑤民事信託

渡す人の考えた みなさんは、「民事信託」についてご存じでしょうか? 大切な資産である不動産。その相続では難しいことも多く、「不動産対策」と言ってもさまざまな手法があります。中でも、新しい相続対策のかたちとして注目されている「民事信託」について、くわしくご紹介いたします。ご不明点やご相談はいつでも弊社までお問い合わせください。

不動産相続の相談窓口では、豊富な不動産知識を有する各士業(税理士、弁護士、司法書士、行政書士、建築士、土地家屋調査士、不動産鑑定士 中小企業診断士など)と連携。
お客さまのさまざまな課題をサポートします。